一、经济资料管理策划

1、资料流程：过程确权、签证、变更、索赔、结算等；

2、表单格式：业主是否有固定的表单格式 ，尤其是签证等；

3、邮箱、传真：经认证的邮箱是可作为资料送达的关键证据资料。

二、制定资料管理制度

1、资料管理流程：管理人员之间工作的衔接、交互配合，确保资料及时、有效、准确；

2、表单标准化：业主要求>公司要求>项目要求。

三、定期进行培训交底

1、培训工作：认真负责一丝不苟的态度和标准化体系化的业务素养 ，是做好工程资料最基本的前提；

2、两级交底：公司 (分公司) 对项目部进行交底 ，项目商务部对各部门进行交底 。

四、加强资料过程收集

1、明确重点：结合项目三点分析，明确项目主要策划点，再进一步梳理各策划点需要的资料；

2、三同步”： 资料与工程进度同步，纸质版与电子版同步，现场资料与备份资料同步。

五、商务资料标化管理

1、分类档案盒：分类建立档案盒并贴上标识 ；电脑硬盘、云盘建立同样的文件夹；

2、建立台帐：统一的资料管理台账 (可使用共享文档) 。

六、严格执行两级检查

1、项目月度自检： 结合经济活动分析会，对项目资料进行自检，通报缺失资料、滞后部门 ；

2、公司季度联查：确保通用资料完整，重点资料支撑性完整，便于及时发现、及时整改。

七、抓实移交接收环节

1、公司资料移交：有移交记录单，附移交资料明细 ，项目经理做见证 ，移交人、见证人、接收人每人一份；

2、内部资料移交：必须建立相应台账 ，并标注原件在何处；无原件留存复印件或彩色扫描件；

3、收尾阶段移交：做好移交记录表，写明工程名称、资料名称、份数、 日期 ，移交方、接收方签字确认，双方各留存， 作为资料移交的依据。调动 (离职) 必须对资料移交情况进行审核，未通过不得调动。